毎週月曜の朝、私の決まった仕事が1つありました。先週1週間分のExcelファイルをまとめて、レポート用のサマリーを作る という作業です。時間にして毎回30分前後。月に4回、年に48回。計算すると年間24時間をこれに費やしていました。
これをClaude Codeで自動化しようと決めたのが、導入後2ヶ月目のことです。うまくいくまでに1週間かかりましたが、今は 毎週3分以内 で終わるようになりました。この記事では、その1週間の試行錯誤を時系列で書きます。
最初にやった無謀な指示
導入したての頃、筆者は甘く見ていました。こう投げれば動くだろう、と。
このフォルダにあるExcelを全部まとめて、いい感じにレポートを作ってください。
結果は散々でした。返ってきたのは、ただの一覧表。思っていた月別・カテゴリ別の集計にはなっていません。
今なら理由がわかります。「いい感じ」が抽象的すぎた のです。AIはエスパーではないので、こちらが頭の中でイメージしている「いい感じ」を推測できません。
2回目は具体的に書いた
翌日、頭を冷やしてプロンプトを書き直しました。
raw/ フォルダにある sales_*.xlsx をすべて読んで、次の形式でoutput/summary.xlsxを作ってください。
- シート1: 月別売上サマリー(月/売上/前月比)
- シート2: カテゴリ別ランキング(カテゴリ/売上/順位)
- シート3: 担当者別の実績(担当者/売上/案件数)
元ファイルの列名は「日付」「商品カテゴリ」「金額」「担当者」です。
これで動きました。30秒で。指示の長さが5倍になっただけで、精度がまるで違いました。
この瞬間、筆者のAI観が変わりました。「雑に頼んでもAIは察してくれない」 という当たり前の事実を、体で覚えたのです。
意外な落とし穴｜ファイルを開きっぱなし
次に遭遇したのは、技術的な問題ではなく、うっかりミスでした。
自分が普段から使っているExcelを開いたまま指示を出すと、AIがファイルを書き換えようとしてエラーになります。
Error: File is locked by another process.
「あれ、また動かない」と思ったら、単にExcelを閉じ忘れていただけ。それ以来、筆者は作業前に必ずExcelを全部閉じる癖をつけました。
3日目、テンプレート化を試みた
毎回同じプロンプトを書くのは面倒なので、作業フォルダに CLAUDE.md を置いてルールを書いてみました。
# 月次集計ルール
raw/ フォルダに sales_*.xlsx が置かれたら、以下を実行:
1. すべてのファイルを読み込み、結合する
2. output/summary.xlsx を生成
3. シート構成:
- 月別サマリー (月/売上/前月比)
- カテゴリ別ランキング (カテゴリ/売上/順位)
- 担当者別実績 (担当者/売上/案件数)
4. 元ファイルの列名は「日付」「商品カテゴリ」「金額」「担当者」
効果は絶大でした。翌週からは「今週分をお願いします」の一言で、同じ品質のレポートが数十秒で出てくるようになりました。
4日目、さらに調整
1週間やってみると、微妙に気になる点が出てきました。
- 月別サマリーのフォントが小さい
- 金額にカンマ区切りが入っていない
- 前月比の計算方法が気に食わない
これらを CLAUDE.md に追記することで、解決しました。「気に入らないところはその都度ルールに書き足していく」 のが、一番続けやすい運用でした。
時間の比較(筆者の実測)
3ヶ月使ってみた実測値です。
作業ステップ | 手作業 | AI活用(初日) | AI活用(定着後) |
|---|---|---|---|
ファイルを集める | 3分 | 3分 | 3分 |
データを読み込む | 5分 | 即時 | 即時 |
集計・計算 | 12分 | 2分 | 30秒 |
レイアウト調整 | 8分 | 3分 | 30秒 |
見直し | 2分 | 2分 | 2分 |
合計 | 30分 | 10分 | 3分 |
ファイル集めの3分は物理的に必要なので短縮できません。でもそれ以外の27分が、ほぼ消えました。年間24時間が2時間強になった計算です。
Excel作業でよく使う指示パターン7つ
筆者が3ヶ月で定着した、実用的なプロンプトを紹介します。
1. 複数ファイルの統合
このフォルダにある〇〇_*.xlsx を全部結合して、1シートにまとめてください。
2. 表記ゆれの統一
A列の会社名で、「(株)」「（株）」は「株式会社」に、全角英数字は半角に統一してください。
3. エラーの原因調査
sheet1.xlsx で #N/A が発生している原因を調べて、修正版を作ってください。
4. 重複の排除
customer.xlsx でメールアドレスが重複している行を1つだけ残して削除してください。削除件数も教えてください。
5. データの分類
expense.xlsx の取引内容から、勘定科目(交通費/通信費/消耗品費/交際費)を推測してtax_categoryという列に追加してください。
6. 集計と前月比
monthly_*.xlsx から、直近3ヶ月の売上推移と前月比を算出して、summary.xlsxに保存してください。
7. 形式変換
product.xlsx をMarkdown表形式に変換して、product.md に保存してください。
3ヶ月使ってわかった注意点
完全自動化には落とし穴がある
AIが全部やってくれるからといって、結果を見直さないのは危険 です。たまにミスをするので、最後は人間が見る必要があります。筆者は最低でも合計行の数字だけは確認するようにしています。
個人情報の扱いは慎重に
顧客の氏名・連絡先が入ったファイルを扱うときは、CLAUDE.md に禁止事項を書いておくと事故を防げます。
## 禁止事項
- 個人情報(氏名・電話番号・メール)を含むファイルは、処理結果を外部送信しないでください
巨大ファイル(10万行超)は分割する
1ファイルで10万行を超えると、処理が遅くなります。そういう場合は「1万行ずつ処理してください」と分割を指示するとスムーズです。
今も続けている習慣
月曜朝の儀式は、今もあります。でも内容が変わりました。
- コーヒーを淹れる(前と同じ)
- Claude Codeに「今週分お願い」と送る(新しい儀式)
- 3分後に完成したレポートを確認する
- そのまま部署のSlackに共有する
作業時間が減った分を何に使っているかというと、データを見て「傾向を考える」時間に充てています。集計が目的ではなく、その先の判断こそが本当の仕事だった、と気づかされました。
